Nuuskamuikkunen lähtee etelään (jakso 20): Nipsu kiikuttaa Muumitaloon tätinsä vanhan gramofonin. Muumit intoutuvat tanssahtelemaan kauniin musiikin tahdissa. Nuuskamuikkunen aavistelee talven tulevan ja tekee lähtöä etelään. Muumipeikko harmistuu ystävänsä lähtöaikeista. Niiskuneiti onnistuu kuitenkin piristämään apeaa Muumipeikkoa. Muumipeikko herää kesken talviunien (jakso 21): Muumilaaksossa nukutaan talviunta, mutta yllättäen Muumipeikko herää kesken kaiken ja päättää lähteä ulos. Talvista maisemaa ihaillessaan Muumipeikko törmää mäenlaskupuuhissa olevaan Pikku Myyhyn. Myös Tuutikki on hereillä ja ryhtyy kaksikon talvioppaaksi. Talven ihmeistä tutuksi tulee myös mystinen Jäärouva, joka on tullut noutamaan lumihevostaan. Kaikki ei kuitenkaan suju mutkitta, sillä myös Mörkö on tykästynyt lumihevoseen.. Talvisia vieraita (jakso 22): Pikku Myy ja Muumipeikko ovat jalkeilla muiden nukkuessa talviunta. Pian Muumilaaksoon saapuu eriskummallista väkeä - Reippaileva Hemuli suksillaan ja Surku-koira, joka on matkalla yksinäisille vuorille susiveljiensä luokse. Muumipeikkokin kokeilee onneaan suksilla, mutta Pikku Myy puolestaan haluaa lähteä luistelemaan, vaikka kevät on jo vaarallisen lähellä.

Ohjaus: Hiroshi Saito
Tuotantomaa: Japani, Suomi
Kieli: suomi
Kesto: 70 min
Valmistusvuosi: 1990 - 91
Ikäraja: S
Tuotteella on lainausoikeus.